美欧饲料企业一体化状况对中国的启示

据汇丰银行估计，2050年，全世界将有30亿人跻身中产阶级行列。随着人们整体生活水平的提高，动物蛋白的需求量也将继续增长。据Alltech公司估计，2014年，世界配合饲料产量接近9.8×10⁸ t，同比增长了2.4%.

1  美国

美国饲料企业纵向一体化程度较高，各类饲料企业5 000余家，2014年，配合饲料生产总量达到1.92×10⁸ t，商业饲料的生产仅占50%左右。这一情况在前10名的饲料企业中尤为明显，而它们所生产的大部分饲料都是由内部关联的饲养场消耗，外销饲料较少。目前，商品饲料厂已经逐步过渡到合同生产、订单生产的模式，其中的一部分被饲料厂周围的养殖户租下，为区域性养殖户服务。从饲料的品种来看，不同品种动物饲料的一体化整合程度有所不同。养禽业一体化程度最高，肉鸡一体化程度已达到了80%以上，蛋鸡可能更高，而生猪仅为50%左右，反刍略低。

养殖行业集中度高是纵向一体化的重要前提条件。在美国，排名前5位的养殖企业集中度超过了20%. 由于饲料投入占畜牧产品生产成本的比例较高，所以，获取低价饲料可以大幅度地降低成本，提高其在国际国内市场的竞争力。因此，大型养殖企业纷纷构建了自己的畜牧饲料综合生产体系，饲料加工仅仅是生产链条中的一个环节。比如，全球最大的鸡肉供应商和生产商泰森食品就是一体化企业。2013年中期，该企业所生产的鸡肉占美国市场份额的20.7%，同时，它在美国有33家鸡饲料厂，是全球排名前列的饲料企业。

2  欧盟

近年来，欧盟配合饲料市场掀起了横向一体化潮流，排名前10位的饲料企业产量合计约占EU-27配合饲料市场份额的24%. 目前，在欧盟排名前5位的配合饲料生产企业中，有4个来自荷兰。德赫斯（De Heus）公司曾是荷兰最大的饲料生产企业，但是，2011年第二名和第三名合并后，其被超越。现在，排名第一的荷兰饲料企业ForFarmers在EU-27的配合饲料市场中约占4.3%的份额。

从客观条件来看，欧盟成员国的土地资源较为紧张，环保要求十分严格，因此，形成了深厚的家庭农场文化，而不是美国那样的大规模养殖区域。以ForFarmers为例，它的战略目标是成为欧洲领先的动物饲料供应商。它的客户定位十分明确，正如它的公司名称一样，为农户服务。除了传统的饲料销售业务外，公司还为大型农牧场提供咨询和技术支持等服务，协助客户自由选择饲料原料的生产厂家。为了提升综合竞争力，它通过兼并的方式扩张自己的商业版图。通过并购BOCM Pauls，ForFarmers进入了英国市场，通过并购Hendrix进入了比利时市场，进一步增强了自己在德国和荷兰南部的竞争力。此外，并购了Hendrix和BOCM Pauls丰富了ForFarmers的产品线，使其能够更好地为现有客户服务。

3  对我国的启示

与美国和欧盟相似，近些年，中国饲料行业也出现了大规模的整合热潮。据统计，2005年，中国饲料企业有15 000余家，而2014年，全国持有饲料生产许可证的企业数量为10 000～11 000家。随着企业数量的减少，企业的规模不断扩大，行业集中度在不断提升。

在这种大环境下，饲料企业应制订适合自身特点的一体化战略。对于饲料成本占养殖产品成本高的品种，比如肉、蛋鸡饲料等，下游养殖一体化的道路最具吸引力。当饲料企业的规模足够大时，它便具备了采购议价优势和下游信息优势。对于中小型养殖户来说，其饲料品种较多，比如猪、牛饲料，它为相关者提供了包括金融、商情、技术指导等方面的综合服务。由此可见，横向扩张实现规模优势的方法更加可行。此外，从美欧饲料产业的发展历程来看，环保标准和工艺标准都将日趋严格，所以，饲料企业应充分考虑动态因素，做出具有前瞻性的选择。

参考文献

［1］艾登·康纳利.从全球饲料业的发展历史看中国饲料业的未来趋势［J］.饲料广角，2013（3）.

［2］马桂燕.荷兰五大动物饲料生产商简介［J］.饲料广角，2012（15）.

［3］闫之春.美国饲料制造业的结构性变化及其对中国的启示［G］//首届广东饲料发展战略高层论坛论文汇编.广州：中国饲料工业协会，2007.

〔编辑：白洁〕